Une première partie de l'histoire d'un espion soviétique essayant d'infiltrer le centre de renseignement allemand "Saturne" pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
Le chef de gare Kruglikov a renvoyé son patron, qui voulait qu'il l'accompagne en tant qu'entremetteur auprès de l'amie du chef de gare, Raïssa, et il a donc été envoyé dans une colonie en Sibérie. Soudain, un exilé politique arrive à la gare, et il s'avère que c'est la même Raïssa[5].
Un homme important disparaît dans une petite ville de province. Un vieil enquêteur qui s'ennuie et sa jeune assistante hyperactive sont sur la piste d'un meurtrier sanguinaire.