Un escroc s'empare d'un tableau, puis tente de faire croire à son associé qu'il a brûlé dans un incendie. Mais la rencontre d'une jeune artiste le remettra dans le droit chemin.
Dans les années 1950, Léo Percepied, jeune romancier en devenir, quitte le foyer familial pour s'en aller chercher un sens à sa vie dans les bars et les boîtes de jazz de San Francisco. Il y rencontre Mardou Fox, une jeune femme à la dérive avec laquelle il entame une relation amoureuse et...
