Un magicien de rues vend de la drogue pour maintenir un toit au dessus de la tête de sa petite sœur. Après un deal qui a mal tourné, l'enfant est kidnappée...
Après qu'un coureur de jupons superficiel refuse la demande d'un baiser d'une mystérieuse femme sans abri, il se réveille le lendemain matin pour découvrir qu'il a été transformé en une femme.
