Bien qu’elle souhaite se retirer des affaires, Jane Tennay reprend du service à la demande du patron des services secrets. Sa mission: identifier le chef d’un gang de trafiquants de drogue qui inonde le marché d’une héroïne bon marché. Son arme secrète: un microscopique appareil photo...
New York années 70. David, ancien séminariste, vit une relation figée dans le moule hétérosexuel avec Mark, un jeune cadre. L'échec de ce couple amène David à vivre l'expérience des gays de New York : saunas, partouzes, bref, la consommation du sexe...