New York 1926. Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues, menaçant de révéler l’existence de la communauté des sorciers. Au même moment, Norbert Dragonneau débarque dans la ville au terme d’un périple à travers le monde. Il a répertorié un bestiaire d’animaux fantastiques...
Alex méprise l'art moderne mais lorsqu'il tombe amoureux d'une adorable artiste française, il comprend que la seule façon de conquérir son cœur est de se faire passer pour un artiste. Il doit maintenant gagner un concours d'art moderne pour gagner son cœur.
Hugo Winter, un trafiquant de drogue américain espiègle, se rend en Ouganda pour tenter d'exporter une grande quantité de Bulu, une herbe sacrée qui donne à l'utilisateur une vision de son avenir. En arrivant à Kampala, il découvre rapidement que son seul moyen d'y parvenir est de passer par...