Michel, un jeune homme d'origine ukrainienne, fuit l'Armée rouge et rejoint les Brigades internationales à Perpignan pour combattre Franco. Il est arrêté pour être russe, communiste et déserteur. Blessé par son engagement, il tombe amoureux d'une journaliste américaine.
Louis XI, roi de France, et Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, sont en situation de "guerre froide". Louis XI cherche à stabiliser la paix malgré les colères du duc et les félonies du traître de Sénac. Le projet du roi est de donner sa filleule, Jeanne de Beauvais, en mariage à...