Front bez flangov (1974) est le premier épisode de la trilogie sur la lutte des partisans contre l'occupation nazie de la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale.
Un petit renard nommé Napoléon s'enfuit d'une ferme d'élevage d'animaux à fourrure. Poursuivant sa fuite à travers la campagne, il échoue dans un village où habite un petit garçon qui aime à se prendre pour le vrai Napoléon. Quand deux Napoléon se rencontrent, les événements qu'ils...