Après des études aux Etats-Unis, Catherine retourne au château familial. Elle y retrouve une camarade qui travaille sur la restauration de tableaux en Italie. Les deux jeunes femmes vont vivre une nuit assez étrange après avoir invité à dîner une troupe d'artistes ambulants
Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, une chanteuse classique, ne trouve plus aucun contrat pour subsister. Alors qu'elle touche le fond, elle rencontre un homosexuel quinquagénaire, Carroll Todd dit « Toddy », qui imagine de la faire passer pour un homme spécialisé dans les...
