Aux Bahamas, deux jeunes hommes tombent amoureux l'un de l'autre. Johnny, un étudiant en beaux arts maladroit, est "envoyé" par son professeur dans l'île lointaine de Eleuthera, afin qu'il se concentre sur son travail et qu'il trouve sa voix artistique. il y rencontre Romeo, un beau garçon...
Drake, un étranger sexy et charismatique, infiltre un groupe d'amis gays durant une soirée. Tout d'abord, le nouveau venu rajoute un peu de piment à l'existence soudée, mais confortable de ce cercle d'amis, mais très vite, tout tourne au drame. Drake commence à manipuler et à séduire pour...
