Susie Bannion, jeune danseuse américaine, débarque à Berlin dans l'espoir d'intégrer la célèbre compagnie de danse Helena Markos. Madame Blanc, sa chorégraphe, impressionnée par son talent, promeut Susie danseuse étoile. Tandis que les répétitions du ballet final s’intensifient, les...
1938. Hans Zeisig, un comédien juif, s'est permis une plaisanterie sur Hitler et doit fuir Berlin. Sous une fausse identité, il voyage jusqu'à Moscou et atterrit à l'Hôtel Lux, refuge des exilés communistes. Alors que les arrestations frappent tour à tour les habitants de l'hôtel, Hans...