Un Américain retourne dans un Shanghai corrompu et occupé par les Japonais quatre mois avant Pearl Harbor et découvre que son ami a été tué. Alors qu'il perce les mystères de la mort, il tombe amoureux et découvre un secret beaucoup plus vaste que cache son propre gouvernement.
La comédie autobiographique de Caveh Zahedi récompensée par un Gotham Award revient sur sa dépendance au sexe, son obsession des prostituées et comment cela a affecté ses relations et ses mariages..