Tokyo, 1934. Le chef du clan qui contrôle les jeux d'argent agonise et certains de ses fidèles proposent à Nakai de prendre sa place, mais celui-ci refuse l'offre.
Un homme poursuivi par des yakuzas est sauvé de justesse par Shinkai. Décidé à devenir honnête et à se rendre à la police, il confie son jeune fils au moine en lui demandant de l'amener chez son grand-père, maitre dans un dojo de Ju-Jitsu. Une fois arrivé sur place, Shinkai va devoir faire...