Nemo est un petit garçon timide et rêveur, ressemblant à tous les garçons de son âge. Une nuit, Morphée, roi de Slumberland, l'invite officiellement dans son royaume par l'intermédiaire d'un serviteur dans le but de le présenter à sa fille, la princesse.Chaque nuit lorsque Nemo s'endormira...
Dans une gare où de nombreuses locomotives très travailleuses circulent sans arrêt, Zélée, une petite remorqueuse, rêve de tirer un vrai train de l'autre côté de la montagne. Un jour béni, le petit train de l'anniversaire rempli de jouets magiques tombe en panne. Aucune des locomotives ne...