Au cours d'une réception donnée en l'honneur de sa future femme Nancy, John reçoit la visite impromptue du docteur Blair qui lui révèle que Nancy a été sa femme et qu'elle souffre de troubles psychiques. Peu de temps après son mariage, le docteur Blair avait lui-même reçu la visite d'un...
Une femme qui croit qu'elle a été choisie par Dieu pour guérir les gens est recueilli par un promoteur avide et sa femme acariâtre pour faire le tour du Sud rural - elle pour sauver les âmes et guérir les malades, il de faire autant d'argent qu'il peut éventuellement.
A l'époque de la Prohibition. Jack Diamond débarque à New York avec son frère malade et la ferme intention de faire carrière comme voleur de bijoux. Il intègre l'environnement du caïd Arnold Rothstein et découvre la vie de truand : l'alcool, les filles, le jeu et le trafic de drogue.