En 1924, Chip Hardesty prend la direction d'une nouvelle équipe créée au sein du FBI pour débarasser la Louisiane du Ku Klux Klan. C'est la première fois que la Police Fédérale peut enquêter librement et triompher sans être le jouet des partis politiques. Durant les années suivantes, Chip...
Kay Hilliard, chanteuse dans une boîte de nuit, mariée depuis 10 ans et mère d'une petite fille, apprend que son époux Steve, la trompe avec une de ses choristes, Crystal. Elle décide alors de se battre pour reconquérir son mari.