Un vaisseau spatial extraterrestre s'écrase près d'un hôpital rural. Lorsque les extraterrestres sont emmenés à l'hôpital, un champ de force mystérieux apparaît soudainement autour de lui.
Le Grand Vorelli se produit à la fois en tant que ventriloque et hypnotiseur. Dans son numéro, il utilise une marionnette nommée Hugo, celle-ci bouge sans que l'artiste ne la manipule... Après avoir fait la connaissance de Mark et Marianne à l'issue de son spectacle, le Grand Vorelli fait de...