Mike et Tre, deux frères, tentent de rentrer dans le droit chemin. Le premier sort de prison et va tout faire pour protéger sa fille de la violence des rues. Le dernier accepte un dernier contrat avant de raccrocher...
A une semaine de son départ prématuré de la police, l'inspecteur Harrison enquête sur le meurtre de plusieurs caïds de la pègre de New York. Auprès de chaque cadavre: un polaroïd volontairement abandonné par le tueur. Destinataire du message: Harrison, dont les fantômes du passé...
Un théâtre à l'abandon est racheté par une classe d'art dramatique, 15 ans auparavant une Diva y fut sauvagement assassinée. L'ancien propriétaire leur raconte comment s'est déroulé le crime. Pour Kate, la fille de la diva, ces révélations déclenchent d'horribles cauchemars. Un clown...