A une semaine de son départ prématuré de la police, l'inspecteur Harrison enquête sur le meurtre de plusieurs caïds de la pègre de New York. Auprès de chaque cadavre: un polaroïd volontairement abandonné par le tueur. Destinataire du message: Harrison, dont les fantômes du passé...
Frankie, follement énigmatique et fêtarde, compense sa solitude avec différents hommes, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de Lev, un musicien solitaire à la personnalité radicalement différente.