Nous sommes en 1937, juste avant l’invasion japonaise de la Chine. Les peintres Ju Rui et Lao San tombent sur He Hua, une femme vendue dans un bordel local.
Membre d'une troupe la chanteuse Tang Pei Hua, dites Pivoine Rouge est réputée pour sa voix et sa beauté. Cependant, sa beauté attire les avances importunes du cruel et lubrique général Cao Lin. Afin d'échapper à son emprise, Tang et son fiancé Lin Ke-Qiang décident de fuir vers le sud,...
