James Clayton, un jeune homme intelligent et rusé, est recruté par Walter Burke, vétéran de la CIA, pour faire partie des services secrets américains. Mais avant de devenir un membre opérationnel, il doit survivre à The Farm, le lieu secret d'entraînement de la CIA. James s'impose...
Avant de faire évoluer sa carrière, Amber demande quelques jours de réflexion et retourne dans sa ville natale. En aidant une amie à peindre un décor de théâtre, Amber rencontre Jason, un menuisier qui va la faire douter de ses choix professionnels…
