Un jeune érudit passe la nuit dans un temple effrayant qui serait hanté. Il ne croit pas aux rumeurs, mais après avoir croisé un épéiste taoïste, il rencontre une belle femme fantôme.
Peter (Peter Chen Ho), tenancier de night club hongkongais, voyage et fait fortune dans toute l'Asie du sud en vendant les spectacles de son groupe de 3 chanteuses-danseuses Yip Fang (Lily Ho), Zhang Ping (Chin Ping) et Lin Zhinan (Betty Ting Pei). Au cours de ce périple, les relations entre...
Une aventure romantique au temps de la dynastie des Han, épopée d'un empereur mourant, d'une reine maléfique, d'une belle princesse, d'un neveu royal ignoble et d'un héros masqué, avec de nombreux complots.