Le docteur Hugo Archibat, un scientifique spécialiste des primates, ramène de l'un de ses voyages en Afrique une chimpanzé répondant au nom de Jennie. L'animal apprend bien vite le langage des signes...
Bu, un petit troll atypique et timide, héritier du trône de son royaume, finit par découvrir, au contact d'une famille d'humains, les bienfaits de la bonté, de la générosité, de Dieu et des fêtes de Noël.
Le chat au chapeau est prêt pour un joli pique-nique, mais le méchant Grinch change ses plans en inventant un engin qui capture le bruit et le rend féroce. Le chat doit sauver le monde des griffes du Grinch et la seule façon de le faire est d'atteindre le point faible de Grinch.