La Garoupe, une plage d'Antibes, en 1937. Le temps d'un été, le peintre et photographe Man Ray filme ses amis Pablo Picasso, Dora Maar, Paul Eluard et son épouse Nusch, ainsi que Lee Miller. Pendant ces quelques semaines, l'amour, l'amitié, la poésie, la photographie et la peinture se...