Kochak, un émigré venant d'arriver clandestinement par bateau à la Nouvelle Orléans, est assassiné par ses partenaires de poker alors qu'il venait d'empocher la mise et souhaitait se retirer, ne se sentant pas bien. Le lendemain, la police découvre son corps. L'affaire, d'apparence banale,...
La famille Norris se fait engager dans un carnaval douteux. Ils sont en fait à la recherche de leur fils disparu après qu'il ait visité ce même carnaval. Ils y découvriront des gens étranges, des vampires et des goules avides de chair fraîche...