C'est une comédie musicale sur un jeune empereur qui est attiré par des histoires racontées à un endroit appelé Kiang-Nan par son tuteur royal. La mère de l'impératrice a le tuteur aller à Kiang-Nan pour le ramener.
L'époque : quelques années après la révolution chinoise de 1911. Le lieu : la Chine du Nord, les envahisseurs japonais commencent à s'y infiltrer. La situation : un expert vicieux en judo, cherche à prouver que les Chinois sont les "malades de l'Asie" en tuant tous leurs meilleurs artistes...
Un jeune érudit passe la nuit dans un temple effrayant qui serait hanté. Il ne croit pas aux rumeurs, mais après avoir croisé un épéiste taoïste, il rencontre une belle femme fantôme.
