Nous sommes en 1937, juste avant l’invasion japonaise de la Chine. Les peintres Ju Rui et Lao San tombent sur He Hua, une femme vendue dans un bordel local.
En 1936, une partie du peuple chinois, menée par le moine Chu Yuanchan, se souleva contre l'oppresseur mongol qui gouvernait les provinces du Honan, du Shanxi et du Shantung. La soeur du puissant prince Lee Khan réussit à corrompre un ami de Chu Yuanchan et lui donna rendez-vous dans une auberge.
Six héros sont tués alors qu'ils enquêtaient sur l'anarchie qui règne au temple de Zhaoqing, où des malfaiteurs se font passer pour des moines. Le frère aîné des héros décédés, Su-chen, et ses deux apprentis se font passer pour des érudits afin d'infiltrer le temple. Lorsque la vie de...