Deux étudiants, Shimizu et Tamura, renversent en voiture un ivrogne. Shimizu veut se dénoncer à la police, mais son camarade l’en empêche. Il est tourmenté par sa conscience, et l’image de la mort le hante de plus en plus.
Un homme débarque à Tsushima, haut lieu de contrebande depuis la guerre, avec l’intention de tuer celui qui lui a enlevé sa petite amie. S’ensuit une guerre des gangs sur l’île.
Un tueur est sur le chemin de sa vengeance. Il va faire la rencontre d'une mignonne jeune femme, Yoko Mihara, danseuse devant se rendre à Kobe pour un nouvel emploi dont elle ignore la vraie nature. Le trio se complète avec un journaliste, Teruo Yoshida, parti officiellement enquêter sur le...