Enquêtrice à la Sécurité intérieure, le lieutenant Nicole Morrison essaie de démanteler un réseau de trafic d'enfants, volés à l'étranger pour être revendus à des parents adoptifs aux Etats-Unis. C'est en suivant la trace de Rafael Ochoa, un passeur de clandestins, qu'elle remonte...
Holly retourne dans sa ville natale pour réaliser une émission spéciale de Noël avant sa promotion en tant que présentatrice de télévision, mais elle doit d'abord affronter Satan Claus et à une enfance horrible.