Holly retourne dans sa ville natale pour réaliser une émission spéciale de Noël avant sa promotion en tant que présentatrice de télévision, mais elle doit d'abord affronter Satan Claus et à une enfance horrible.
Enquêtrice à la Sécurité intérieure, le lieutenant Nicole Morrison essaie de démanteler un réseau de trafic d'enfants, volés à l'étranger pour être revendus à des parents adoptifs aux Etats-Unis. C'est en suivant la trace de Rafael Ochoa, un passeur de clandestins, qu'elle remonte...