Pendant de nombreuses années, quatre adolescents orphelins d'un couvent australien de l'arrière-pays ont vu leurs jeunes camarades trouver de nouveaux parents et se rendre compte qu'ils pourraient ne jamais être adoptés. La Révérende Mère envoie les quatre garçons en vacances au bord de la...
La Pennsylvanie en 1928. Billy Kelly, un jeune garçon de seize ans, rencontre un mystérieux voyageur aux pouvoirs étranges affirmant qu'il est le messager de Dieu. Billy tombe totalement sous la coupe du soi-disant docteur Reese. Mais Billy constate que Reese a d'autres projets pour son avenir..