Un exorciste de renom fait équipe avec un prêtre débutant, pour son premier jour d’entraînement. Alors qu'ils rencontrent la représentation de l'enfer sur Terre, la frontière entre le bien et le mal s'estompe et leurs propres démons apparaissent.
Mary donne naissance à des jumeaux, mais un seul d'entre eux survit. Alors qu'elle débute son deuil, la jeune femme se rend compte qu'une entité maléfique et surnaturelle cherche à lui prendre Adam, son autre bébé, et ne reculera devant rien pour le lui enlever. Après le départ de son mari...
