Les derniers jours de l’empereur Taizu, empoisonné par son médecin personnel malgré la protection de son entourage... King Hu signe une fable amère sur le pouvoir, stylisée à la manière des spectacles de l’Opéra de Pékin.
Lors de sa nuit de noces, Mar Tien Lang, un homme d'affaires prospère et instructeur de la technique « The Magic Kick », est attaqué dans sa villa par le méchant Fang Kang.