Tora se voit contraint de voyager avec une jeune fugueuse, Aiko (Kayoko Kishimoto), avec laquelle il a dû partager une chambre dans un ryokan (auberge traditionnelle japonaise) à Yoake, sur l’île de Kyûshû. Un jour, Mitsue (Mikiko Otonashi), la femme de Tsunesaburô (Shôichi Ozawa), un...
Après avoir aidé une jeune fille enceinte à s'échapper de leur centre de redressement et avoir subi la punition qui s'en est suivie, une bande de jeunes délinquantes se retrouve un an plus tard à Tokyo pour affronter de nouveaux défis sous la forme de yakuzas et... de vendeurs ambulants.
Yataro Tanigawa, un ronin borgne, impressionne le patron des yakuzas Gomyo Kiyoemon par son talent au combat. Gomyo engage Tanigawa comme garde du corps (yojimbo) pour le protéger lors d'un conflit entre clans. Tanigawa monte rapidement en stature dans le clan, mais trouve les ennemis de son...
