Deux ans ont passé depuis les dernières aventures de l'orque Willy et du petit garcon Jesse. C'est maintenant un jeune adolescent qui va devoir une fois de plus défendre Willy, rendu à la liberté, et à sa famille, contre la négligence et le cynisme des hommes.
Après une tentative de suicide ratée lui laisse partiellement paralysé, Rory commence à dépenser beaucoup de temps dans un bar de quartier plein de Misfits intéressants. Quand Jerry le barman se retrouve tout à coup à jouer au basket pour les Golden State Warriors, Rory et le reste des...
Un savant fou expérimente secrètement des manipulations génétiques entre "nouveaux venus" et humains, lorsque deux de ses créatures s'échappent. Le tandem de flics, Matthew Sikes, un humain, et George Francisco, un alien, est chargé de l'enquête et découvre le terrible danger.
