Un jeune épéiste nommé Fang Ying-qi (Pei-Pei Cheng) expose à se joindre à un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière de Lord Xia (Fang Mien) et le dragon volant du clan. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre l'invasion des forces Jin....
Leng Qiu Han (Jade Raksha) est une tueuse en série qui n'a qu'un seul désir dans la vie, se venger de la famille Yan, toute personne liée à cette famille est impitoyablement tuée au cours de sa chasse vengeresse, Jade Raksha fait la connaissance d'un épéiste qui lui aussi est en quête de...
Après avoir frôlé la mort, la combattante Chung Kuei se remet difficilement d'une blessure au dos infligée par le "Démon Noir" et ses Griffes de jade. Retirée depuis 3 ans dans un village, elle se fait passer pour une servante, et vit auprès de maître Wang et Chan-chung, un jeune homme...
