C'est une comédie musicale sur un jeune empereur qui est attiré par des histoires racontées à un endroit appelé Kiang-Nan par son tuteur royal. La mère de l'impératrice a le tuteur aller à Kiang-Nan pour le ramener.
Les enfants de deux chefs de clans martiaux handicapés et vieillissants doivent affronter une redoutable sorcière nymphomane qui cherche à s’emparer des deux miroirs magiques détenus par les deux clans afin de pouvoir ouvrir la tombe de l'empereur Wu pour s’emparer de deux objets...
Une épéiste émérite doit sauver le fils de l'empereur déchu et le conduire en lieu sûr, mais c'est sans compter sur les hommes de mains de l'eunuque de l'empereur qui n'aurons de cesse de les poursuivre du nord au sud de la Chine.
