Trois jeunes policiers découvrent lors de leurs premières patrouilles que la corruption gangrène leurs services. Ils se promettent de ne jamais se séparer et de lutter contre ce mal. Mais leurs supérieurs ne l’entendent pas de cette oreille et rien ne leur sera épargné.
Un jeune garçon, bagarreur émérite, vit seul avec un père pauvre et autoritaire. Il erre de petits boulots en petits boulots et ne voit pas d'avenir dans la société hongkongaise. Il se laisse un jour tenter par l'argent facile que lui fait miroiter une bande de malfrats. Il regrette bien vite...
Une épéiste émérite doit sauver le fils de l'empereur déchu et le conduire en lieu sûr, mais c'est sans compter sur les hommes de mains de l'eunuque de l'empereur qui n'aurons de cesse de les poursuivre du nord au sud de la Chine.
