En 1971, Federico Fellini dessine une petite fille, sur une feuille de carnet. Fellinette, sa nièce, prend vie dans ce film où elle rend hommage à son oncle, 100 ans après sa naissance. Avec la participation des acteurs : Ivano Marescotti et Milena Vukotic.
Quand Orazio et Anna décident de fonder une famille, leurs problèmes de fertilité les poussent vers des méthodes peu conventionnelles pour combler leur désir d'enfant.