Yuki Onozaki, qui étudiait dans une université pour femmes à Tokyo, était à l'origine une jeune fille naïve, mais sa vie a complètement changé au cours de l'été d'une certaine année. Pendant les vacances d'été, Yuki est retournée dans sa ville natale de Kyoto, où elle a été violée...
Une femme harcèle le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale afin de savoir pourquoi son mari tué durant la guerre du Pacifique fut affublé de l'étiquette honteuse de déserteur. Ému par sa détermination, un fonctionnaire lui vient en aide.
Au XVIe siècle, le lycanthrope Waldemar Daninsky voyage de son Europe natale au Japon, à la recherche d'un moyen de se guérir du fait d'être un loup-garou. Seuls un sorcier japonais nommé Kian et une épée magique en argent peuvent le sauver.
Natsuko Asai (Miki sugimoto), travaille comme strip-teaseuse la nuit, et se fait passer pour une étudiante le jour. Mais son secret est éventé, et un concours de circonstance l’amène à devenir onsen geisha. Elle deviendra vite populaire grâce à son talent de geisha « tortue à carapace...