À son retour de la guerre de Corée, Raymond Shaw reçoit la médaille d'honneur du combattant. Il est décoré par le président des États-Unis. Tout le monde ignore que, durant sa captivité, il a subi un lavage de cerveau qui a fait de lui le jouet de l'ennemi. Manipulé par un agent...
Pendant la Seconde guerre mondiale, dans le Sud des Etats-Unis, au milieu d'un camp militaire, la jolie Carmen Jones (Dorothy Dandridge) aux moeurs légères fait tourner les têtes des soldats, provoquant des rivalités jalouses. Joe (Harry Belafonte) se laisse séduire, abandonne sa gentille...
En tournée à Londres, le chanteur Ray Charles rend visite à une classe de jeunes aveugles. Il devient l'ami de l'un d'eux, David, et voudrait l'aider car il trouve que sa mère lui donne trop de soins. Une opération est possible mais elle hésite. Elle finit par accepter et David est opéré à...