Takezo, qui deviendra bientôt Miyamoto Musashi, sort du château de Himeji après trois années de contemplation intense et d'études philosophiques, et entame sa quête épique pour maîtriser pleinement la Voie.
Après avoir tué un officier de haut rang lors d'un duel illégal, un samouraï de bas rang est déclaré fou et est défié en duel par le clan auquel appartenait son adversaire mort.
Ryunosuke Tsukue est un samouraï habité par le mal. Après avoir violé Ohama, la fiancée d’un samouraï qu’il a tué en duel, il rejoint Edo d’où il partira vers Kyoto, avec une bande de mercenaires. Mais le frère du samouraï assassiné le poursuit pour se venger.
