Sur l'île volcanique polynésienne française (fictive) de Talua, le père Matthew Doonan est tombé en disgrâce auprès du gouverneur et des habitants, pour avoir favorisé la construction d'un hôpital d'enfants, au pied du volcan, afin de soigner la lèpre (sujet tabou) dont ils sont atteints....
Sentant sa mort venir, Ben Carey demande à son meilleur ami, Will Lane, de s'occuper de l'éducation de son fils, Lee. Malgré ses vingt ans, celui-ci ne s'est toujours pas assagi et semble bien parti pour mener une vie dissolue. Afin qu'il puisse reprendre les affaires familiales, Will décide...