La calvitie n'est pas une fatalité. C'est du moins ce que pensent les hommes qui en souffrent et tentent de repousser l'inexorable. Mais parfois, le remède s'avère bien pire que la maladie.
Russie, années 70. Ayant survécu à une improbable attaque-éclair d'envahisseurs chinois, Rafael décide de faire les deux seules choses qui lui paraissent logiques : apprendre le kung-fu et devenir prêtre orthodoxe.
Un cadre moyen qui développe une aversion à être une bonne personne remet en question sa moralité alors qu'il fait face aux défis de l'âge moyen et perd le contrôle de sa vie.
En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique. Son passé d'escrimeur suscitant la curiosité des élèves, il prend l'initiative d'animer un club de fleuret...
