Un couple en crise part dans une villa en bord de mer prêtée par leurs amis millionnaires. Lorsqu'un violent orage éclate, ils doivent abriter un couple d'inconnus. Un climat malsain et inquiétant s'installe rapidement entre les deux couples.
Russie, années 70. Ayant survécu à une improbable attaque-éclair d'envahisseurs chinois, Rafael décide de faire les deux seules choses qui lui paraissent logiques : apprendre le kung-fu et devenir prêtre orthodoxe.
Un fast-food isolé, un jour d'automne pluvieux, les clients défilent les uns après les autres. À travers leurs drames et crise personnels, ils vont pousser la Serveuse vers ses propres limites.
En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique. Son passé d'escrimeur suscitant la curiosité des élèves, il prend l'initiative d'animer un club de fleuret...
