1990 guerre d'Abkhazie. Tous les voisins se sont enfuis du village dévasté par la guerre. Seul, Ivo s'est entêté à rester pour récolter ses mandarines. Un homme blessé est abandonné à sa porte. Il est obligé de le recueillir...
Dans les quartiers populaires de Nice, un pilier de la communauté géorgienne locale se fait assassiner. Son fils Tristan, qui aspire à devenir prêtre orthodoxe, se retrouve seul avec sa mère en deuil. C’est alors que réapparaît Gabriel, le grand frère au passé sulfureux, qui revient...