Les souvenirs du tendre et faible Romano devenu serveur à bord d'un paquebot au début du siècle. Le jour de l'anniversaire de sa femme, la belle Elisa, il apprend qu'il est ruiné et s'enfuit dans une ville d'eau. Là, il rencontre Anna, jeune et timide Russe qui finit par céder à ses...
Vadim, un jeune scénariste, est tué à Moscou. De plus, il avait atteint son apogée il y a longtemps. Son ami, les hommes d'affaires prospères Maksim Krivoshein, commence sa propre enquête. Les souvenirs de leur enfance et la découverte fortuite du journal de Vadim mènent à des découvertes...