Joe Adams dirige un casino flottant dans les mers du Sud. Lorsque la guerre éclate, il endosse une fausse identité pour échapper au service militaire et se résout à travailler pour une oeuvre de charité chargée d'envoyer des secours en Europe. Son imagination fertile lui fournit un projet...
Dans un poste de police de Los Angeles, des inspecteurs questionnent sévèrement le détective Philip Marlowe, accusé de plusieurs meurtres. Celui-ci raconte alors les faits qui l'ont entraîné dans bien des problèmes depuis le jour où il a accepté de recherché une jeune fille nommée Velma,...