Noël 1944, au Texas. Trois cowboys suivent une enseigne lumineuse et rejoignent un motel au milieu du désert. Un couple de jeunes mexicains vient d'y être accueilli : José et sa femme, María, sur le point d'accoucher.
Le patrouilleur de frontière Roy Rogers reçoit la mission d'empêcher le bétail mexicain, porteur de la maladie du sabot et de la fièvre aphteuse, de franchir la frontière. Il conclut un accord de coopération avec le commandant Lopez, qui a une mission analogue sur la rive mexicaine. Mais...
