Un journaliste retourne en Albanie pour comprendre les circonstances de la mort de sa femme et se retrouve confronté à de troublants phénomènes surnaturels.
À la fin des années 1950, sous la dictature d’Enver Hoxha, la jeune Luana, pour échapper à la malédiction d’être née fille, choisit de devenir un homme. Une réflexion empreinte de délicatesse sur la tradition des "vierges sous serment" albanaises.
En 1990, dans une région reculée de l’Albanie, un prisonnier politique est transféré du jour au lendemain sans savoir ni où ni pourquoi. La voiture qui le transporte tombe en panne au cœur de la montagne. Le prisonnier fait connaissance avec ses deux gardes, responsables dévoués au parti...
