Un cinéaste a entrepris de retrouver les trois premières bobines de films utilisées dans les Balkans, en 1905, par les frères Manakis. Après avoir assisté aux manifestations qu'a provoquées la projection en plein air de l'une de ses oeuvres, le cinéaste suit les traces des frères Manakis....
L'Albanie dans les années 1970. Un héros de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est retiré dans son petit village à l'âge de la retraite, lutte pour s'adapter aux conditions de la révolution culturelle, notamment en ce qui concerne l'égalité des droits entre hommes et femmes, qui ébranle la...
Lors d'une purge politique, le gouvernement albanais ordonne la dissolution d'une unité militaire dont les chevaux sont également considérés comme des traîtres.