La femme et les enfants d'un mormon sont assassinés. Alors que tout laisse penser que le mobile est religieux, des motifs économiques pourraient bien expliquer ces meurtres.
David Banner se rend à Hawaï afin de consulter le Dr Caroline Fields, une psychiatre spécialisée dans le contrôle émotionnel. Lors d'une séance d'hypnose, David se transforme sous les yeux ébahis du docteur Fields qui apprend ainsi la véritable identité de Hulk.