Hitomi Saito a gravi les échelons depuis des années et s'apprête à réaliser une série animée pour la première fois, tandis que le brillant réalisateur Chiharu Oji est sur le point de faire son grand retour après près d'une décennie.
Cette histoire d’amitié et de compassion reflète les liens profonds entre le Japon et la Turquie à travers deux incidents historiques : le naufrage de la frégate turque Ertuğrul au large des côtes japonaises en 1890 et l'évacuation de ressortissants japonais d'Iran en 1985.
Psychopathe autoproclamé et avocat impitoyable, Ninomiya n'a qu'une idée en tête : arrêter le tueur en série armé d'une hache qui a fait de lui sa prochaine cible.
A l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Yūsaku Fukuhara, petit notable du port de Kobe décide de se rendre en Mandchourie. A son retour de Chine, il n'est plus le même, agit très étrangement. Sa femme s'interroge, la trompe-t-il ? Que s'est-il passé là-bas ?
