Edward Jessup, chercheur à l'Université de Cornell, absorbe des hallucinogènes afin d'en étudier les effets. Des fantasmes liés à son enfance l'entraînent dans une quête de son identité. C'est entièrement métamorphosé qu'il ressurgira de cet univers.
Quand Ester devient la reine du roi Xerxès, son cousin Mardochée et ce méprisable Haman s'engagent dans un dangereux jeu d'intrigue pour le contrôle du jeune roi perse Xerxès.
